“我們確定地認(rèn)為，商用車行業(yè)的復(fù)蘇之年是今年，在未來(lái)三年，商用車行業(yè)依然保持復(fù)蘇向上的態(tài)勢(shì)?！?/p>

在近日舉辦的首屆中國(guó)商用車論壇上，國(guó)家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部副處長(zhǎng)、商用車市場(chǎng)研究組組長(zhǎng)謝國(guó)平發(fā)表了《商用車市場(chǎng)發(fā)展歷程、現(xiàn)狀及趨勢(shì)》的主題演講。根據(jù)她的預(yù)測(cè)，2023年，我國(guó)商用車銷量規(guī)?？山咏?00萬(wàn)輛，各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)都將呈現(xiàn)平穩(wěn)向上的發(fā)展勢(shì)頭。

同時(shí)，她認(rèn)為，盡管未來(lái)中國(guó)商用車保有量仍然有非常大的增長(zhǎng)空間，但從商用車市場(chǎng)規(guī)?？偭窟@個(gè)角度看，增速放緩已不可避免；在總量發(fā)展的規(guī)律和趨勢(shì)之下，商用車產(chǎn)業(yè)必須要由數(shù)量型的增長(zhǎng)模式轉(zhuǎn)向價(jià)值型的增長(zhǎng)模式。

年銷從20萬(wàn)輛到突破500萬(wàn)輛 中國(guó)商用車發(fā)展歷程波瀾壯闊

謝國(guó)平開篇帶大家一起回顧了過(guò)去40余年里，我國(guó)商用車產(chǎn)業(yè)取得的輝煌成就，可謂是“波瀾壯闊，跌宕起伏”。

1980年，我國(guó)商用車年銷量規(guī)模只有20萬(wàn)輛；經(jīng)過(guò)40年的發(fā)展，我國(guó)商用車年銷量在2020年實(shí)現(xiàn)了500萬(wàn)輛的突破。從20萬(wàn)輛到超500萬(wàn)輛，規(guī)模提升了25倍，“這個(gè)倍數(shù)關(guān)系令人振奮”。

從保有量和世界排名來(lái)看，我國(guó)商用車產(chǎn)業(yè)取得的成就也是令人矚目。數(shù)據(jù)顯示，2021年，國(guó)內(nèi)民用貨車保有量達(dá)到3258萬(wàn)輛，商用車銷量在全球排名第二，僅次于美國(guó)。據(jù)謝國(guó)平介紹，美國(guó)商用車銷量雖然高于中國(guó)，但包含了大量的家用型皮卡；而我國(guó)商用車2021年大約480萬(wàn)輛的銷量，相當(dāng)于全球排行中第三名到第九名的商用車銷量之和。此外，從商用車細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，尤其是在3.5噸以上的卡車及客車市場(chǎng)，我國(guó)商用車銷量規(guī)模占據(jù)了全球半壁江山。

那么，我國(guó)商用車產(chǎn)業(yè)是如何取得輝煌成就的？謝國(guó)平分析認(rèn)為，宏觀經(jīng)濟(jì)是影響商用車總量發(fā)展的最主要因素；同時(shí)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)外部政策對(duì)商用車市場(chǎng)變化也起到推波助瀾的作用。

在過(guò)去40年里，我國(guó)商用車市場(chǎng)銷量規(guī)模也是在波動(dòng)中前行，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也呈現(xiàn)波動(dòng)性特點(diǎn)。在工業(yè)化不同時(shí)期，經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度不同，每個(gè)發(fā)展階段的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和成長(zhǎng)性產(chǎn)業(yè)也不同。

“以宏觀經(jīng)濟(jì)作為主旋律指標(biāo)，我國(guó)商用車保有量和銷量是隨之共舞的。在這種主旋律的引導(dǎo)下，商用車的保有量隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)獲得比較柔和的增長(zhǎng)，但是銷量卻沒有跟著節(jié)奏走，有時(shí)候動(dòng)得更快，有時(shí)候動(dòng)得更慢。”謝國(guó)平以5年為單位分析貨車銷量、保有量變化與宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系發(fā)現(xiàn)，在“十三五”之前的每個(gè)五年，這三項(xiàng)指標(biāo)是“共舞關(guān)系”，走勢(shì)同上或同下，“這說(shuō)明宏觀經(jīng)濟(jì)是商用車總量發(fā)展最主要的影響因素”。

然而，在一些年份，商用車銷量的變化相比經(jīng)濟(jì)變化更為劇烈。她認(rèn)為，這是受到產(chǎn)業(yè)內(nèi)外部政策的影響，產(chǎn)業(yè)內(nèi)外部政策對(duì)商用車市場(chǎng)變化也起到推波助瀾的作用。如在“十一五”期間，整體商用車行業(yè)銷量年均增速達(dá)到20%，這是受計(jì)重收費(fèi)治超政策、“農(nóng)用車”并入汽車（2006年6月實(shí)施）、“四萬(wàn)億”計(jì)劃（2008年11月推出）和汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃等多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)內(nèi)外政策共同推動(dòng)的結(jié)果。在大幅增長(zhǎng)之后，商用車市場(chǎng)又經(jīng)歷了5年的回調(diào)期，“十二五”整個(gè)商用車市場(chǎng)為負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)。在“十三五”期間，同樣是由于一系列政策的影響，整個(gè)商用車市場(chǎng)增速是高于經(jīng)濟(jì)增速，保有量的增速也是一反常態(tài)高于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度。

大漲之后伴隨著的是大跌。2022年，國(guó)內(nèi)商用車市場(chǎng)銷量只有330萬(wàn)輛，創(chuàng)最近14年以來(lái)新低，跌幅達(dá)到31%，是過(guò)去40年以來(lái)最大跌幅，市場(chǎng)低迷具有普遍性和全局性，各細(xì)分市場(chǎng)無(wú)一幸免。“為什么2022年商用車市場(chǎng)會(huì)進(jìn)入‘至暗時(shí)刻’？這與‘十三五’期間商用車行業(yè)累積起來(lái)的過(guò)多保有量、車多貨少的局面密不可分。”謝國(guó)平總結(jié)道。

2023商用車銷量或近400萬(wàn)輛 未來(lái)將由數(shù)量型增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向價(jià)值型增長(zhǎng)

如今，冬去春來(lái)，我國(guó)商用車市場(chǎng)也翻開新的一頁(yè)。謝國(guó)平確定地認(rèn)為，商用車行業(yè)的復(fù)蘇之年就是今年，并且在未來(lái)三年也依然會(huì)保持復(fù)蘇向上的態(tài)勢(shì)；她預(yù)測(cè)，2023年，國(guó)內(nèi)商用車總量規(guī)模為380-400萬(wàn)輛，各類細(xì)分市場(chǎng)均將平穩(wěn)向上增長(zhǎng)。

原因在于三點(diǎn)：一是宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇向好，今年我國(guó)GDP有望實(shí)現(xiàn)5.5%左右的增長(zhǎng)，宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)是支撐商用車市場(chǎng)需求回歸的主導(dǎo)力量；二是“車多貨少”局面邊際改善，物流運(yùn)營(yíng)大環(huán)境好轉(zhuǎn)；三是政策強(qiáng)化環(huán)保、合規(guī)和管理優(yōu)化，形成正向帶動(dòng)作用。

謝國(guó)平解釋，“十三五”期間和2021年國(guó)六升級(jí)累積了過(guò)多的保有量，形成‘車多貨少’的局面，經(jīng)過(guò)2022年的消化，對(duì)銷量的負(fù)面影響正在逐漸減弱，整個(gè)物流大環(huán)境隨著經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)、貨運(yùn)量的提升會(huì)有明顯好轉(zhuǎn)，可以帶動(dòng)用戶購(gòu)買商用車的意愿和積極性提升。同時(shí)，2023年，正處在很多相關(guān)政策的落地執(zhí)行關(guān)鍵年份，包括環(huán)保類、合規(guī)類、管理優(yōu)化類政策。如國(guó)三/國(guó)四柴油貨車淘汰、皮卡進(jìn)城解禁等，這些都將為商用車復(fù)蘇提供有效的助力。

對(duì)于未來(lái)商用車市場(chǎng)走勢(shì)，謝國(guó)平認(rèn)為，未來(lái)我國(guó)商用車保有量仍有很大增長(zhǎng)空間，但增速會(huì)逐步放緩，價(jià)值型增長(zhǎng)成為商用車企未來(lái)的主路徑：即在總量發(fā)展的規(guī)律和趨勢(shì)之下，商用車產(chǎn)業(yè)將由數(shù)量型的增長(zhǎng)模式轉(zhuǎn)向價(jià)值型的增長(zhǎng)模式。

謝國(guó)平的這一觀點(diǎn)，是基于對(duì)先導(dǎo)國(guó)家貨運(yùn)強(qiáng)度發(fā)展變化規(guī)律的洞察。由下圖可見，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入不同的發(fā)展階段，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)所需要的貨運(yùn)量是不一樣的，也就是貨運(yùn)彈性不一樣。從工業(yè)化前期到工業(yè)化中期、后期以及到后工業(yè)化時(shí)期，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和工業(yè)結(jié)構(gòu)是不一樣的，單位GDP所需要貨運(yùn)量呈現(xiàn)先升、再平、再降的變化趨勢(shì)，這主要是由不同發(fā)展階段，經(jīng)濟(jì)的主體力量和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)以及運(yùn)輸方式所決定的。

而在過(guò)去40年里，我國(guó)貨運(yùn)彈性是往下走的。若悲觀看待，照此趨勢(shì)，同樣GDP增量帶來(lái)貨運(yùn)量增量將逐漸變小。當(dāng)然，也有樂(lè)觀的一面，當(dāng)前貨運(yùn)彈性還在0.5左右，未來(lái)中長(zhǎng)期之內(nèi)，只要我國(guó)經(jīng)濟(jì)有穩(wěn)步的增長(zhǎng)，比如說(shuō)平均5%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，貨運(yùn)量實(shí)現(xiàn)2.5%的增速也是可以期待的，在貨運(yùn)量增長(zhǎng)的空間內(nèi)，商用車的保有量也就還有增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。但是，伴隨著貨運(yùn)強(qiáng)度的逐步減弱，商用車保有量增長(zhǎng)速度也會(huì)逐漸減緩。

在這樣的發(fā)展大趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)商用車企將如何構(gòu)建新的發(fā)展格局？謝國(guó)平認(rèn)為，價(jià)值型增長(zhǎng)將成為商用車企未來(lái)的主路徑，企業(yè)可通過(guò)高端化、智能化、低碳化、輕量化、專業(yè)化、定制化、國(guó)際化、后市場(chǎng)優(yōu)化以及多元化的商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。